东胜神洲，大唐王朝，长安城。

玄奘大师受命举办水陆法会已过七日，今日法师正在高台讲经，突然听到台下有人高呼。

“那和尚，你只会谈小乘教法，可会谈大乘么？”

听闻此言，唐僧眼中精光一闪，立刻转头向说话之人看去。

只见那是一个身披破旧袈裟的老僧，对方身边还站着一个面目俊秀的青年僧人，这自然是变身伪装的观音菩萨和其弟子惠岸行者。……"