泰赤兀部的覆灭，铲除了铁木真进一步统一蒙古各部的巨大障碍，而其几员部将如神箭手?哲别、?纳牙阿等却成为铁木真征服天下的得力助手。

秋高马肥，铁木真集中兵力，袭击了一直与自己争战不休的脱翰龄勒王汗，王汗父子被打败。又率军同克烈部王罕，大战于合兰真沙陀之地。年仅十八岁的窝阔台随军征战，奋力搏杀。当时王罕的军队人多势众．战争进行得相当残酷。混战之中，窝阔台杀出一条血路，突出重围．与铁木真会合。

强大的克烈部被灭，铁木真北攻篾儿乞部，尽服麦古丹、脱脱里、察浑三姓部众。占据了水草丰美的东部草原—呼伦贝尔草原。

乌金木台告诉杜有德，铁木真是位了不起的英雄，他现在基本上统一了草原，正在筹备成立大蒙古国。他告诉部将，将来他要带领蒙古铁骑去征服天下。

前些天，杜有德到了登州栖霞，长春真人丘处机在这里修建了一处修道之所，章宗皇帝赐匾额“太虚观”，称太虚宫，栖霞人俗称滨都宫。

有个真人也曾告诉他：金朝大臣说过，宋朝皇上怠于政事，兵士佻弱，不足为虑，真正的劲敌则是北方的蒙古。

这个人去过夏国，很快发现夏国人恨金国，怕蒙古，都在担忧。他悄悄地吿诉杜有德，铁木真了不起，夏、金两国灭于蒙古之手，是迟早之事。