此番西行而去，放眼四顾全是苍茫戈壁，和先前也米里一带的草原风景完全不同。这时，回鹘国送上的骆驼起到很大作用，辽军消耗的粮食较少。

几日后，大军正在行进，前面忽然烟尘滚滚，耶律大石得到的不是耶律燕山等占据安西，大破敌军的消息，迎面而来的却是败退的大辽兵马。大石感到十分意外，叫过燕山责问究竟怎么回事。

耶律燕山一身戎装，手托兜鍪，单膝跪地请罪。按照先前约定，他作为先锋大将领兵经安西回鹘地面前往黑汗国的东部，朝首府可什哈尔进发。但是，黑汗军队突然不知怎地在夜间冲出来截杀他们，辽军一直都在荒漠中赶路，十分疲惫猝不及防，一夜战斗下来就损失差不多两千人。

耶律大石听了有些恼怒，想下令继续进军。李天晟见大军还未能完全适应长时间在西域沙漠戈壁间行动，加上已经遭遇败绩，军心士气颇为不佳，急忙劝说：“且慢，大王，敌人多半还会追击，我军初到这里，劳师袭远，深入险境，若要硬拼于我不利。”大石阴沉地转过脸来：“那么，你的意思是要这么退回也米里？我大辽军威何在？”

李天晟环顾萧斡里剌、燕山、松山等将领：“非也，胜败乃兵家常事，我们可以留下一些回鹘军士充当眼线，入黑汗国探明消息，我们姑且退到安西，然后整军再战，定能成功。”大石听了没有吭声，又接着问了一下黑汗人作战实力如何，燕山道：“他们出击的约有数千人，多为骑兵和骆驼兵，使用大食镔铁军刀，力量着实不弱。”大石听到骆驼兵，点头道：“这么说确实不可轻视，退军安西也是在回鹘的地界，且我们粮饷不足，难以持久，不如先回师也米里吧。”李天晟点头道：“大王所虑极是，待我们探明黑汗国情况，再做计较。”

回师行程非止一日，待靠近和州约两日行程时，沙漠中远处弥漫黑云，喊声大作，沙尘蔽天。辽军前驱主将耶律松山急忙整军，却是回鹘军近万人呼啸着冲杀而来！由于长途跋涉，辽军仍旧没有防备，松山挺枪冲锋，领军迎战，后面大石和李天晟得到消息，也挥军摆开阵势。萧突迭率领后军也发现有数千回鹘兵包围上来，一时间和州城外的大漠中遮天蔽日，犹如布满乌云！马匹人影在莽莽荒原中来回奔走，刀剑交错，杀声四起。

原来，回鹘国的阿厮兰汗毕勒哥尽管对耶律大石恭敬万分，但想起要这般称臣供奉，心中并不那么情愿。自从送走辽军之后，就暗中派出哨兵一路打探他们前往可什哈尔的动静。不消几日就得知辽兵刚进入喀喇汗国就被突袭打败，大军撤回还会经过和州，因此，毕勒哥与王子贝叶失摩商议，竟然不顾宰相温拖的反对，决心趁此机会倾尽全力截杀辽军，摆脱称臣纳贡的屈辱。果然，耶律大石经过长途行军，又劳而无功，不仅下属将士人人疲惫，而且斗志也大大减弱。原本一些辽军还想着再次经过回鹘国时，定然会如先前一般有人犒劳大军，水酒佳肴伺候。哪知道迎接他们的居然会是一番生死搏杀！此次和州回鹘几乎倾尽国力，调动万余精锐分两翼包抄辽军，当真给耶律大石一个大大的意外。

耶律松山的前部人马战斗力早已削弱，且损失不少，和以逸待劳的回鹘军交手，辽军迅速败退。大石的主力人马虽然没有损失，但来回奔走也劳累不堪，这一番仓促迎战也讨不到任何便宜。大黄室韦部头领撒八带着本部人马前往接应松山，冲击上去，眼见松山手下已经阵型大乱，叫道：“松山详稳，快后撤，这里交给我！”撒八抡着大刀，对回鹘大军左右砍杀。松山带着数百精骑渐渐退却，哪知道撒八引军冲击很快陷入回鹘军中，后援被斩断，回鹘兵抛出套绳，将撒八拉扯下马来！

耶律大石和李天晟在中军督战，示意大军冲突出去，尽快往北撤离和州。萧突迭回到阵前，示意李天晟护着大石先走。大石眼见回鹘军居然占了上风，咬牙咒骂道：“毕勒哥这个反复小人，胆敢对我大辽如此无礼，有种他亲自来较量一番，我定要将他碎尸万段！”李天晟道：“大王，此仇可来日再报，眼下不要意气用事……”

远处阵中一个回鹘将领觑准耶律大石，偷偷张弓射出一支冷箭。大石正在气头上没有提防，李天晟慌忙推开大石挡了一箭，正中肩膀。大石回头看了怒喝：“混账！这个贼子……”远处梅里急部头领何栗突迭大叫：“大王，我去将这家伙擒来，大王与军师快走！”何栗突迭扭头领着一队人马冲了过去。

大石兜马到李天晟身边，道：“李兄弟，你的伤势……”李天晟在马鞍上翻身起来，捂着伤口道：“不妨事，大王，我们快……快离开……”大石望着何栗突迭和那回鹘将领交手，旁边辽兵抵抗甚为艰难，很多辽军士卒纷纷落马，死伤越来越多。大石咬牙切齿，忍着怒气保护李天晟领兵冲杀出来，辽兵大部耶律术薛、萧迪里等也早早北撤。

何栗突迭见大石领着大军离开，也打算撤离，前面回鹘兵掩杀过来，何栗突迭身边十余人都被围困，左冲又突未能打开局面。那将领忽然扔出绊马索，何栗突迭翻身落马也被擒住。这一战辽军又折损了